Yatırımınızı ilk günden kaybetmemenin 7 yolu

İşlem yapmak için kenara bir miktar fon ayırdınız. Ama şimdi zor kısım geliyor — fonlarınızı katlamak bir yana, onları korumak.

“Amatörler ne kadar para kazanabileceklerini düşünürler. Profesyoneller ne kadar para kaybedebileceklerini düşünürler.”

Jack Schwager, Market Wizards, The New Market Wizards, ve Unknown Market Wizards yazarı, Fund Seeder Kurucusu.

%100 işe yarayan bir metod olmasa da, ilk denemede tüm bütçenizi kaybetme riskini minimize etmenize yardımcı olacak genel kurallar vardır. Yazıda bunların yedi tanesinden bahsedeceğiz.

1. Varlık dağılımına ve portföy çeşitlendirmesine odaklanın

Çeşitli varlıkları seçerek, ana piyasa dönüşlerinin genel portföyünüz üzerindeki etkisini azaltabilirsiniz. Farklı sektörlerde dengelenmiş risk dağılımı yapmanız durumunda — bir varlık sınıfı düştüğünde, diğerleri düşmeyecektir. Böylelikle potansiyel kazançlarınızı ve kayıplarınızı yayar ve hepsini kaybetme riskinizi minimize edersiniz.

Tam tersi bir senaryoyu hayal edin. Bir hisse aldınız ve kendinizi tekil-emniyet riskine maruz bıraktınız. Hisseleri aldığınız gün şirketin iflas etmesi halinde ne olacak? Doğru, ilk günden her şeyinizi kaybedeceksiniz.

Efektif stratejiler posta kutunuzda

Abone olun ve işlem bilgi kaynağını keşfedin

Abone ol

Harika! Lütfen epostanızı kontrol edin

Aboneliğinizi onaylamanız için bir eposta gönderdik

Bir şeyler ters gitti

Sayfayı yeniden yüklemeyi deneyin. İşe yaramazsa lütfen daha sonra tekrar deneyin

2. %1 kuralına bağlı kalın

Sortino Oranı

%1 kuralı, tek bir işleme hiçbir zaman anaparanızın %1’inden fazlasını koymamanızı ifade eder. Yani pozisyon başına hiçbir zaman işlem hesabınızın 1/100’ünden fazlasını kaybetmeyi riske etmezsiniz. Örnek olarak işlem bütçeniz 1,000$ ise, tek bir varlığa 10$’dan fazla yerleştirmeyin. Pozisyonunuzdan çok eminseniz, bu kuralı %2’ye kadar esnetebilirsiniz, ancak bundan fazla olmamalıdır.

Bu kurallın güzelliği, tam olarak takip etmeniz halinde her şeyinizi kaybetmek için düzinelerce art arda kötü işlem yapmanız gerekmesidir(bu ilk günden pek olası değildir).

3. Durma ve limit belirleyin

Önceden belirlenmiş çıkış noktaları durum daha da şiddetlenmeden pozisyondan çıkmanıza olanak verir. Hisse başına değerinin artmasını beklediğiniz bir hisse satın aldığınızı varsayın. İşlerin planlandığı gibi gitmemesi halinde (ör. fiyatın destek seviyesinin altına düşmesi), kaybınızı sadece %10’la veya seçtiğiniz herhangi bir seviyeyle sınırlayabilirsiniz. Fiyat sıfıra gitse bile, işlem değerinizin tamamını kaybetmezsiniz.

Garantili durma ve limit emirleriyle testler yapın (olası karları da garantilemek için).

Kripto paralar: 2023’teneler bekleyebilirsiniz?

2023 yılının kripto piyasaları için iyileşme yılı olması bekleniliyor. 2023 yılında kripto paralarla ilgili beklentileri öğrenmiş için okumaya devam edin.

Daha fazlasını oku

4. Kaldıraç kullanmayın (en azından ilk günden)

Kaldıraçla işlem yapmanın avantajları olabilse de, potansiyel dezavantajları (büyüyen kayıplar) ilk günden riske etmemeniz gereken bir şeydir. Riski mümkün olduğunca minimize etmeye çalışırken kaldıraç, kullanılması gereken en son şey olmalıdır.

İşlem hesabınız daha fazla kar görmeye başladığında, optimal boyutlarda kaldıraç uygulayabilirsiniz. Ancak bu, kaybedecek daha fazla fonunuz olduğunda ve artırılmış kayıplar marjin çağrısına neden olmayacaksa uygulanmalıdır.

5. Net olmayan işlem kurulumlarından kaçının

Bu kural iki şekilde yorumlanabilir: anlamadığınız işlem kurulumlarını kullanmama ve karmaşık sinyaller almanız halinde işlem yapmama. İlki nettir — işlem sisteminiz, yetenek ve bilgi seviyeniz için fazla karmaşıksa, o pozisyonu kayıp kabul edin.

İkincisi, işlem indikatörlerinden aldığınız sinyalleri açıklamaktadır. Örnek olarak, hacim indikatörlerinden alış sinyali aldıysanız, ancak hareketli ortalamalardan hiçbir şey gelmediyse, pozisyona girmemek daha iyi olacaktır. Yatırımcıların aynı anda birkaç indikatörü kullanmaları ve onay beklemeleri tavsiye edilir.

6. Haber uyarıları ayarlayın

Analiz ve öngörüler sizi ani piyasa değişimlerine hazırlamaz. Hazırlıksız yakalanmadığınızdan emin olmak için, ilgili piyasalardaki önemli etkinlikleri takip edin. Genel haberlere ilave olarak, kişisel bildirimlerinizi tetikleyecek belli bir kriter bulun.

Ne bir yatırımcıya yüksek grafik hızı sağlar?

Her ne kadar durma noktalarınızı belirlemeniz halinde yıkıcı bir işlem yaşama şansınız çok düşük olsa da, gerçek-zamanlı güncellemeler yine de faydalı olabilir. Örnek olarak, izleme listeleri oluşturabilir ve arzu ettiğiniz kurulumla eşleştiğinde pozisyona girebilirsiniz. Bir işleme körlemesine girmeniz halinde kaybetme olasılığınız daha fazladır.

7.Ne zaman durmanız gerektiğini bilin

Daha ilk günden<l:style3>başarılı bir yatırımcı</l:style3><l:style1>olmayı beklemeyin</l:style1><l:style2></l:style2>. Deneyimli yatırımcıların çoğu ekstra gelirlerinin zaman içinde oluşması için daha fazla sayıda küçük işlemleri tercih ederler. Günlük hedefinize ulaştığınız anda platformu kapatmalı ve bir sonraki günü beklemelisiniz (veya işlem takviminize göre başka bir seansı). Aynı şey günlük kayıp sınırınız için de geçerlidir — gün içinde belli bir kayıp seviyesine ulaşmanız halinde, bunu hemen telafi etmeye çalışmayın.

İşlem tarzınıza bağlı olarak, fonlarınızı mümkün olduğunca güvende tutmak için bazı ilave kurallara ihtiyacınız olabilir. Örnek olarak, yoğun, yüksek-frekanslı bir yatırımcıysanız, gelişmiş görüntüleme araçlarına ihtiyacınız olacaktır. Yukarıdaki kurallar, sağlam bir risk yönetimi sisteminin sadece temellerini oluşturur. Piyasalara daha aşina hale geldikçe uyum sağlayabilir ve zaman için kendi kurallarınızı geliştirebilirsiniz.