Strategi VS sistem perdagangan: apa bedanya?

Sebagian besar pedagang tidak memiliki gelar keuangan atau ekonomi. Dari 7,8 juta klien ritel baru pada awal pandemi, hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki pengalaman di bidangnya.

Jadi, pedagang cenderung melewatkan perbedaan penting tentang istilah perdagangan tertentu. Kemungkinan besar, universitas terkemuka akan mengajarkan Anda perbedaannya. Namun, itu akan membebani Anda 40,000-50,000 dolar dalam biaya kuliah tahunan untuk gelar seperti Analisis Keuangan dan Ekonomi Keuangan. Alternatif yang lebih terjangkau adalah mempelajari topik ini secara online. Tidak terlalu komprehensif, tetapi tentu saja lebih mudah diakses.

Persepsi umum adalah bahwa istilah “strategi” dan “sistem perdagangan” mengacu pada seperangkat aturan dan parameter yang mengatur keputusan perdagangan Anda. Mereka memiliki ruang lingkup dan fokus yang berbeda. Baca terus untuk kursus kilat dalam strategi perdagangan dan sistem perdagangan.

Apa itu strategi perdagangan?

Strategi perdagangan adalah seperangkat aturan yang merumuskan spesifikasi untuk setiap perdagangan, misalnya, apa yang harus diperdagangkan, kapan harus masuk dan keluar dari posisi, berapa banyak modal yang harus dialokasikan per perdagangan, dll. Dalam istilah yang paling sederhana, strategi memberitahu pedagang apa, kapan , dan cara berdagang.

Strategi bertindak seperti cetak biru, yang tidak menyisakan ruang untuk ambiguitas atau gerakan yang tidak direncanakan. Anda tidak perlu merumuskan sinyal beli dan jual setiap kali, yang meminimalkan kemungkinan melakukan gerakan yang didorong oleh emosi.

Setiap strategi memiliki ide inti, contohnya:

• Strategi mengikuti tren didasarkan pada ekspektasi bahwa arah harga akan berlanjut.
• Strategi tren memudar melibatkan pengambilan posisi berlawanan dari tren yang berlaku.
• Strategi breakout menangkap terobosan level support dan resistance.
• Strategi scalping melibatkan membuka posisi dan menutupnya setelah bergerak hanya dengan beberapa detik

Tingkat detail dan jumlah panduan dalam strategi perdagangan tergantung pada pedagang dan gaya mereka, misalnya, pedagang swing atau pedagang harian mengikuti strategi perdagangan yang panjang dan terperinci. 

Berikut ini beberapa pertanyaan yang dapat membantu Anda mengetahui strategi Anda: 

• Indikator apa yang akan Anda gunakan? Kombinasi apa? 
• Apa pengaturan dan titik pemicu Anda?
• Bagaimana Anda akan keluar dari perdagangan?

Apa level stop-loss dan take-profit Anda? 

Apa itu sistem perdagangan?

Sistem perdagangan adalah suatu peta jalan yang lebih luas yang tidak menjelaskan parameter spesifik untuk posisi seperti strategi. Sistem ini menetapkan kerangka kerja untuk segala sesuatu yang terkait dengan aktivitas perdagangan Anda. Bahkan, beberapa menganggap strategi sebagai bagian dari sistem perdagangan. 

Berikut adalah komponen utama yang membentuk sistem perdagangan dan pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri mengenai masing-masing komponen tersebut.

1. Tujuan

• Mengapa Anda ingin berdagang?
• Bagaimana Anda akan mengukur tujuan Anda?
• Apa garis waktu Anda untuk mencapai tujuan ini? 
• Berapa banyak waktu yang bisa Anda habiskan untuk berdagang?
• Apa kekuatan dan kelemahan Anda, dan bagaimana hal itu bisa memengaruhi perdagangan Anda?

2. Metodologi

• Aset apa yang akan Anda perdagangkan?
• Apa tingkat pengalaman perdagangan Anda?
• Anda ingin menjadi tipe pedagang yang seperti apa?
• Berapa banyak ekuitas yang ingin Anda gunakan?

3. Manajemen Risiko

• Berapa rasio risiko/hasil Anda?
• Berapa banyak yang akan Anda risikokan per perdagangan? Rendah: 1%-2%, sedang: 2%-5%, tinggi: 5%-20%, atau sembrono: lebih dari 20%?
• Berapa banyak posisi terbuka yang akan Anda miliki pada satu waktu?

4. Catatan Pedagang

• Berapa keuntungan/kerugian Anda untuk hari, bulan, dan tahun ini?
• Berapa waktu rata-rata Anda per perdagangan?
• Pengaturan perdagangan mana yang memiliki efisiensi lebih baik?
• Faktor-faktor apa yang memengaruhi hasil perdagangan?

Perbedaan dalam membangun strategi VS membangun sistem

Berikut ini tiga perbedaan utama: 

Fleksibilitas

Sistem perdagangan Anda biasanya tidak berubah, tetapi strategi dapat dievaluasi ulang dan harus disesuaikan agar sesuai dengan kondisi pasar yang baru. Karena sistem dibangun berdasarkan kepribadian dan preferensi Anda, sistem tidak perlu diubah kecuali pendekatan keseluruhan Anda terhadap perdagangan berubah 180°. Di sisi lain, strategi dibangun di sekitar pengaturan tertentu yang dapat berubah cukup sering.

Tingkat detail

Dibandingkan dengan sistem atau rencana perdagangan, strategi lebih teknikal dan teliti. Dengan strategi, ada lebih banyak pernyataan jika/maka yang harus ditulis dan lebih banyak hasil yang harus dipersiapkan.

Komitmen waktu

Sepanjang perjalanan perdagangan, Anda akan menghabiskan sebagian besar waktu untuk mengerjakan strategi Anda. Membangun sistem dan melakukan perdagangan dapat dilakukan dengan relatif cepat. 

Mengapa Anda memerlukan strategi perdagangan dan sistem perdagangan

Jika Anda bertanya kepada siapa pun yang berdagang secara konsisten dan sukses, mereka akan meyakinkan bahwa Anda memiliki dua pilihan, yaitu, mengikuti rencana secara metodis atau gagal.

Bayangkan Anda tidak memiliki sistem perdagangan. Hal ini akan menempatkan Anda pada posisi pedagang amatir yang memasuki pasar tanpa mengetahui tujuan apa yang mereka kejar dan tingkat risiko apa yang mampu mereka tanggung yang membuat setiap pedagang tidak diperlengkapi untuk membuat pilihan berdasarkan informasi. Anda bahkan tidak memerlukan sistem yang rumit. Pastikan Anda memilikinya, meskipun sederhana. 

Mengenai strategi, ada banyak alasan mengapa strategi sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang, seperti: 

• Strategi mempersiapkan Anda untuk banyak hasil potensial. Anda akan langsung tahu apa yang harus dilakukan bahkan jika pasar tidak bergerak seperti yang Anda harapkan. Strategi yang baik memberi Anda pilihan alternatif.
• Strategi memungkinkan Anda untuk tetap fokus di tengah arus data yang sangat besar. Anda masih harus berurusan dengan banyak data mengenai karakteristik harga dan faktor eksternal. Namun, Anda tidak perlu mengikuti semuanya, hanya jenis data yang menjadi dasar strategi Anda.
• Mereka mengajarkan Anda banyak hal tentang cara kerja pasar. Ketika Anda menyesuaikan strategi standar atau membangun strategi sendiri, Anda membiasakan diri dengan konsep-konsep penting, seperti bias statistik, pola grafik, indikator teknis, dll. Anda juga belajar bagaimana menemukan waktu yang tepat dan tidak tepat untuk berdagang.
• Hasil Anda menjadi terukur. Perdagangan yang kacau tidak menyisakan ruang untuk mengukur hasil dan meningkatkan kinerja. Di sisi lain, sebuah strategi memiliki parameter yang dapat diukur. 
• Menjadi lebih mudah untuk menjaga emosi di teluk. Strategi tidak membiarkan Anda terpengaruh oleh rentetan perdagangan yang baik atau buruk. Keserakahan dan ketakutan dapat membuat Anda kehilangan dana kecuali Anda sengaja mengesampingkannya demi pedoman perdagangan Anda. 

Kesimpulan

Hal utama yang harus Anda ambil dari artikel ini adalah bahwa Anda memerlukan sistem dan strategi:

• Tujuan dari sebuah sistem adalah untuk menempatkan Anda dalam pola pikir yang benar, menguraikan preferensi perdagangan umum Anda, dan menetapkan manajemen akun pribadi Anda dan aturan toleransi risiko. Pada dasarnya, ini adalah rencana menyeluruh yang tidak spesifik. 
• Tujuan strategi adalah untuk mempersempit alat analisis teknis dan fundamental Anda, aturan untuk memasuki dan keluar dari perdagangan, dan pertimbangan spesifik lainnya yang perlu Anda ingat di setiap sesi perdagangan. 

Dibutuhkan waktu dan upaya untuk membangun sistem dan strategi (idealnya, beberapa strategi untuk situasi yang berbeda). Namun, jangan pernah melewatkan langkah ini dalam perdagangan, lebih baik bersiap dan siap.